6.0 Finanças
Finanças corporativas para o momento decisivo da sua empresa
Venda, aquisição, entrada de investidor ou recuperação: assessoria técnica para as transações que definem o futuro do negócio, com a preparação que protege o valor construído.
Idiomas: português e inglês · Foco: M&A e transações · Última atualização: julho de 2026
Finanças corporativas é a área que assessora a empresa em transações e decisões estruturais de capital: fusões e aquisições, venda e fechamento de negócios, avaliações econômico-financeiras (valuation), due diligence, preparação para IPO e estudos de recuperação. Na PFM, o serviço atende o middle market, inclusive transações entre empresas brasileiras e grupos estrangeiros.
Escopo
O que está incluído em finanças corporativas na PFM?
O serviço cobre três frentes: transações (assessoria na venda e fechamento de negócios, fusões e aquisições e IPO), análise e avaliação (valuation, due diligence e estudos de recuperação) e preparação, organizando a empresa contábil e societariamente antes de ir a mercado.
6.1
Transações
- Assessoria na venda e fechamento de negócios
- Assessoria em fusões e aquisições
- Assessoria para IPO
- Negociação com compradores e investidores
6.2
Análise e avaliação
- Avaliações econômico-financeiras (valuation)
- Due diligence, compra e venda
- Estudos de recuperação de empresas
- Serviços operacionais de transação
6.3
Preparação
- Organização contábil e societária pré-transação
- Estruturação do data room
- Correção prévia dos pontos que derrubam preço
- Integração com Gestão de Riscos e Tributário
Perfis atendidos
Para quem é a assessoria em finanças corporativas da PFM?
O serviço atende empresários do middle market que preparam a venda total ou parcial do negócio (ou a entrada de um investidor) e compradores e investidores, brasileiros ou estrangeiros, que precisam de due diligence e avaliação independentes antes de fechar uma transação no Brasil.
Empresários preparando venda ou captação
O negócio de uma vida indo a mercado, e cada desorganização contábil vira desconto no preço.
- Valuation fundamentado, não achismo
- Data room organizado antes do comprador pedir
- Passivos conhecidos e endereçados previamente
- Negociação com suporte técnico do início ao fim
Compradores e investidores
Uma aquisição no Brasil sem due diligence profunda é um passivo esperando para aparecer.
- Due diligence contábil, fiscal e trabalhista integrada
- Avaliação independente do alvo
- Riscos quantificados para a mesa de negociação
- Suporte na integração pós-fechamento
Comparativo
Qual a diferença entre vender sem preparação e com a PFM?
Sem preparação, a due diligence do comprador encontra as surpresas primeiro, e cada uma vira desconto, retenção ou cláusula de garantia. Com preparação, a empresa chega a mercado com números auditáveis, passivos endereçados e data room pronto: a negociação parte do valor real, não do risco percebido.
| Critério | Ir a mercado sem preparação | Preparação com a PFM |
|---|---|---|
| Valuation percebido | Descontado pelo risco e pela desorganização | Sustentado por números consistentes e auditáveis |
| Due diligence do comprador | Surpresas viram desconto e retenções | Passivos conhecidos e endereçados antes |
| Prazo da transação | Alonga a cada exigência não prevista | Data room pronto encurta o processo |
| Poder de negociação | Reativo, responde ao que o comprador acha | Proativo, controla a narrativa dos números |
| Pós-fechamento | Disputas sobre garantias e ajustes de preço | Transição planejada, menos contencioso |
Método
Como funciona uma transação assessorada pela PFM?
A assessoria segue quatro etapas: entendimento do objetivo do empresário ou investidor, preparação e valuation, condução da transação com due diligence e negociação, e fechamento com apoio à transição, cada etapa com entregas definidas e comunicação em português ou inglês.
01
Entendimento do objetivo
Venda total ou parcial, captação, aquisição ou recuperação, o desenho da transação começa pelo objetivo de quem decide.
02
Preparação e valuation
Organização dos números, avaliação econômico-financeira fundamentada e correção prévia dos pontos que derrubam preço.
03
Condução da transação
Due diligence, data room, suporte técnico à negociação e coordenação com os assessores jurídicos das partes.
04
Fechamento e transição
Apoio nos ajustes de fechamento e na integração pós-transação, para que o combinado se realize.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre finanças corporativas e M&A
Finanças corporativas assessora a empresa nas transações e decisões estruturais de capital: venda ou compra de negócios, fusões e aquisições, entrada de investidores, valuation, due diligence e recuperação de empresas. O papel é técnico e de condução, organizar os números, quantificar riscos e sustentar a negociação.
Idealmente de um a dois anos antes de ir a mercado. É o tempo necessário para organizar a contabilidade, endereçar passivos fiscais e trabalhistas, documentar controles e construir um histórico de números confiável, os fatores que mais influenciam o valuation percebido pelo comprador.
Due diligence é a investigação detalhada (contábil, fiscal, trabalhista e operacional) que o comprador faz antes de fechar a transação. Cada risco encontrado vira desconto no preço, retenção de valores ou cláusula de garantia. Por isso a preparação prévia do vendedor vale, literalmente, dinheiro.
Sim. Para compradores e investidores, a PFM conduz due diligence integrada (contábil, fiscal e trabalhista), avaliação independente do alvo e quantificação dos riscos para a mesa de negociação, incluindo transações de grupos estrangeiros adquirindo empresas brasileiras.
Valuation é a avaliação econômico-financeira que estima o valor da empresa com base em metodologias reconhecidas (como fluxo de caixa descontado e múltiplos de mercado) aplicadas aos números reais do negócio. Serve de base técnica para negociações, entrada de sócios, sucessão e disputas societárias.
Faz, o middle market é justamente onde o mercado de fusões e aquisições brasileiro é mais ativo, incluindo consolidadores setoriais e fundos que buscam empresas do seu porte. O que muda é a necessidade de preparação: no médio porte, a organização prévia dos números pesa proporcionalmente mais no preço.
Serviços relacionados
Complementos naturais a este serviço
4.0
Gestão de Riscos
Controles e governança que sustentam o valuation na due diligence.
2.0
Consultoria Tributária
A dimensão fiscal da transação, do desenho ao fechamento.
1.0
BPO Contábil e Financeiro
Números organizados e auditáveis, a base de qualquer transação.
O valor da sua empresa se defende com preparação
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